サンフランシスコ1977 / ビッグ・ジョー・ターナー・フィーチャリング・マイク・ブルーム

1. ザ・ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム (7分19秒)

2. フリップ・フロップ・アンド・フライ (6分15秒)

3. ハニー・ハッシュ (5分54秒)

4. T.V.ママ (5分14秒)

5. チェインズ・オブ・ラヴ (7分25秒)

6. コリーン、コリーナ (5分42秒)

7. アイ・ヒア・ユー・ノッキング (8分3秒)

8. ハウ・ロング・ブルース (6分49秒)

9. ギヴ・ミー・アン・アワー・イン・ユア・ガーデン (11分27秒)

10. シュー・シュー・ブギー・ブー (7分21秒)

11. アーリー・ワン・モーニング (6分22秒)

12. エヴリデイ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース (10分)

13. メドレー (13分16秒)

14. エイント・ゴナ・ビー・ユア・ローダウン・ドッグ (3分31秒)

15. ストーミー・マンデイ・ブルース (6分31秒)

16. ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン (3分26秒)

17. モーニング、ヌーン・アンド・ナイト (3分22秒)

18. ハイド・アンド・ゴー・シーク (4分42秒)

19. シェイク、ラトル・アンド・ロール (3分22秒)

20. ザ・シングス・アイ・ユースト・トゥ・ドゥ (9分38秒)

21. チキン・アンド・ザ・ホーク (4分49秒)

22. オン・マイ・ウェイ・トゥ・デンヴァー・ブルース (11分7秒)

23. ライト・ミー・ア・レター (5分47秒)