ザ・ラスト・ライダー / ロン・セクスミス

1. イット・ウォント・ラスト・フォー・ロング (2分47秒)

2. アワ・ウェイ (2分47秒)

3. ブレックファスト・エセリアル (3分13秒)

4. ウォリード・ソング (3分23秒)

5. ウェスト・グウィリンベリー (2分55秒)

6. フー・ウィー・アー・ライト・ナウ (3分45秒)

7. ショアライン (2分50秒)

8. デッド・エンド・ドリーム (3分22秒)

9. エヴァーグリーン (4分8秒)

10. アップワード・ドッグ (3分44秒)

11. オンリー・トラブル・イズ (2分48秒)

12. レディオ (2分42秒)

13. エヴリ・ラスト・ワン (3分8秒)

14. ドリームズ・アー・ビガー (3分9秒)

15. マン・アット・ザ・ゲイト (1913) (4分8秒)

16. マリファナ・ミュージック (日本盤ボーナス・トラック) (3分11秒)