レディ・デイ・スウィングス / ビリー・ホリデイ

1. 月光のいたずら (2分58秒)

2. レッツ・ドゥー・イット (2分57秒)

3. イージー・トゥ・ラヴ (3分13秒)

4. ゲッティング・サム・ファン・アウト・オブ・ライフ (3分4秒)

5. ヒー・エイント・ガット・リズム (2分51秒)

6. アイ・ヒア・ミュージック (2分42秒)

7. イフ・ドリームス・カム・トゥルー (3分6秒)

8. 心を閉ざして (2分8秒)

9. ロマンス・イン・ザ・ダーク (2分16秒)

10. 恋に寒さを忘れ (2分58秒)

11. ミス・ブラウン・トゥ・ユー (3分1秒)

12. うまくやれたら (3分9秒)

13. スプレッディン・リズム・アラウンド (2分56秒)

14. スウィング!ブラザー,スウィング! (2分57秒)

15. ファイン・ロマンス (2分54秒)

16. ゼム・ゼア・アイズ (2分49秒)