ダウン・アンド・アウト・ブルース+7 / サニー・ボーイ・ウィリアムスン

1. ドント・スタート・ミー・トゥ・トーキン (2分37秒)

2. アイ・ドント・ノウ (2分27秒)

3. オール・マイ・ラヴ・イン・ヴェイン (2分52秒)

4. ザ・キー (3分18秒)

5. キープ・イット・トゥ・ユアセルフ (2分52秒)

6. ディスサティスファイド (2分46秒)

7. ファットニング・フロッグズ・フォー・スネイクス (2分23秒)

8. ウェイク・アップ・ベイビー (2分59秒)

9. ユア・フューネラル・アンド・マイ・トライアル (2分32秒)

10. “99" (2分41秒)

11. クロス・マイ・ハート (3分24秒)

12. レット・ミー・エクスプレイン (2分57秒)

13. アイ・ドント・ノウ (別テイク) (日本盤ボーナス・トラック) (2分56秒)

14. ファットニング・フロッグズ・フォー・スネイクス (別テイク) (日本盤ボーナス・トラック) (2分43秒)

15. ユア・イマジネーション (日本盤ボーナス・トラック) (3分1秒)

16. レット・ユア・イマジネーション・ビー・ユア・ガイド (日本盤ボナス・トラック) (2分20秒)

17. トラスト・ミー・ベイビー (日本盤ボーナス・トラック) (2分45秒)

18. バイ・バイ・バード (日本盤ボーナス・トラック) (2分39秒)

19. マイ・ヤンガー・デイズ (日本盤ボーナス・トラック) (3分26秒)