ジョー・ウィリアムス〜サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラ / ジョー・ウィリアムス〜サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケ

1. ヤング・マン・オン・ザ・ウェイ・アップ (2分23秒)

2. ハリー・オン・ダウン (3分21秒)

3. ホエン・アイ・テイク・マイ・シュガー・トゥ・ティー (2分27秒)

4. ハニー・サックル・ローズ (2分21秒)

5. ディド・アイ・リアリー・リヴ (3分2秒)

6. ロンリネス、ソロウ・アンド・グリーフ (2分57秒)

7. イマジネーション (3分53秒)

8. ワン・モア・フォー・マイ・ベイビー (4分30秒)

9. エヴリワン・ウォンツ・トゥ・ビー・ラヴド (2分49秒)

10. エヴリバディ・ラヴス・マイ・ベイビー (2分59秒)

11. イフ・アイ・ワー・ア・ベル (2分29秒)

12. ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー (3分6秒)

13. ノーバディ・ノウズ・ザウェイ・アイ・フィール・ディス・モーニング (4分37秒)

14. ハウ・スウィート・イット・イズ (トゥ・ビー・ラヴド・バイ・ユー) (2分36秒)

15. イヴィル・マン・ブルース (3分25秒)