ライヴ・イン・トーキョー / レイ・ブラウン

1. 酒とバラの日々 (6分53秒)

2. アイ・ソート・アバウト・ユー (7分16秒)

3. ブラック・オルフェ(カーニヴァルの朝) (3分31秒)

4. ハウ・インセンシティヴ (8分37秒)

5. マイ・フーリッシュ・ハート (5分41秒)

6. プリーズ・センド・ミー・サムワン・トゥ・ラヴ (6分50秒)

7. 浮気はやめた (9分47秒)

8. 星に願いを (7分6秒)

9. 昔はよかったね (8分2秒)

10. スウィート・ジョージア・ブラウン (6分29秒)

11. マイ・ロマンス (6分58秒)

12. ジョージア・オン・マイ・マインド (6分30秒)

13. キャラヴァン (5分36秒)

14. オール・ブルース (6分4秒)

15. マイ・ロマンス (5分21秒)

16. ユー・アー・マイ・サンシャイン (5分48秒)

17. 恋に落ちたとき (4分35秒)

18. フライング・ホーム (5分54秒)