Chewing The Fat (踊れば天国 アイアイアイ) / ブルー・ロンド・ア・ラ・ターク

1. チャチャチャ・チェンジ (4分25秒)

2. アイ・スパイ (2分40秒)

3. 誘惑のコーコ (5分41秒)

4. ヘブンズ・アー・クライング (9分30秒)

5. ザ・メソッド (5分26秒)

6. ゼイ・リアリー・ドント (3分37秒)

7. サラバァ (3分33秒)

8. クラクトー・ビー・セスティーン (3分49秒)

9. 遙かなるカリオカ (6分10秒)

10. ミー・アンド・ミスター・サンチェス (7インチ・ミックス) (bonus original remixes) (3分58秒)

11. チェンジリング (bonus original remixes) (5分38秒)

12. ヘブンズ・アー・クライング (7インチ) (bonus original remixes) (3分43秒)

13. ミー・アンド・ミスター・サンチェス (12インチ・ミックス) (bonus original remixes) (6分43秒)

14. クラクトー (パートII) (bonus original remixes) (4分13秒)

15. シティズ・アー・ダイング (bonus original remixed) (9分29秒)

16. クラクトー・ポルカ・セスティーン (4分)

17. ライト・アンド・シャドー (5分25秒)

18. クラクトー・ブルー・セスティーン (4分4秒)

19. 417・フルー (6分45秒)

20. チェンジズ (5分45秒)

21. マランドロ・ド・サンチェス (6分30秒)

22. ヘブンズ (6分53秒)

23. クラクトー・フォンク・セスティーン (4分7秒)

24. サンバ・ド・サンチェス (4分15秒)

25. ココマコッサ (6分44秒)

26. サンバ・ド・セニョール・サンチェス (6分10秒)

27. チェンジ (4分53秒)

28. クラクトー・フィル・セスティーン (6分10秒)

29. チェンジー (6分20秒)