ビター・アシッド / マウリシオ・スミス

1. パナマ・ブルース (2分37秒)

2. ウォーキン・マイ・キャット・ネイムド・ドッグ (2分30秒)

3. マンボ・フォー・マウリシオ (2分51秒)

4. ヴィヴァ・グァジラ (2分42秒)

5. モア・ブレッド (2分40秒)

6. プッティン・ユー・ダウン (2分50秒)

7. エル・グリーン・ホーネット (3分2秒)

8. ゴーイング・アップタウン (3分5秒)

9. オールド・シューズ (2分20秒)

10. キラー・ジョー (3分6秒)

11. ホット・ペッパーズ (part1) (3分26秒)

12. ホット・ペッパーズ (part2) (2分47秒)