ザ・ソングス・オブ・ベッシー・スミス / テレサ・ブリュワー&カウント・ベイシー、サド・ジョーンズ

1. トロンボーン・チョリー (7分2秒)

2. ガルフ・コースト・ブルース (5分49秒)

3. ダウン・ハーテッド・ブルース (5分16秒)

4. ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム (3分39秒)

5. セント・ルイス・ブルース (3分27秒)

6. アフター・ユーヴ・ゴーン (3分7秒)

7. アイ・アイント・ゴット・ノーバディー (3分13秒)

8. ギミ・ア・ピグフット (3分55秒)

9. アイ・エイント・ゴナ・プレイ・ノー・セカンド・フィドル (3分31秒)