デイヴ“フィンガーズ"マッケンナ / デイヴ・マッケンナ

1. マイ・メランコリー・ベイビー (5分44秒)

2. ビル・ベイリー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム (4分5秒)

3. ロンサム・ミー (4分9秒)

4. クロエ (6分2秒)

5. スタンブリング (6分6秒)

6. サムバディ・ストール・マイ・ギャル (5分15秒)

7. 時の過ぎ行くままに (3分35秒)

8. サムバディ・スウィートハート (3分50秒)

9. オール・アローン (3分51秒)

10. ザ・カース・オブ・アン・エイチング・ハート (3分48秒)

11. メランコリー (3分49秒)

12. サン・アントニオ・ローズ (4分37秒)

13. ザ・カース・オブ・アン・エイチング・ハート (別テイク) (4分1秒)

14. サムバディ・エルス・イズ・トーキング・マイ・プレイス (3分43秒)

15. ウィリー・ザ・ウィーパー (4分53秒)

16. ブルース、メインリー・ティン・ルーフ (5分55秒)