ウィリー“ザ・ライオン"スミス / ウィリー"ライオン"スミス

1. エコー・オブ・スプリング (3分23秒)

2. ポートレート・オブ・ザ・デューク (2分59秒)

3. マデロン (2分49秒)

4. ダークタウン・ストラッターズ・ボール (1分41秒)

5. キャロライナ・シャウト (3分30秒)

6. チャールストン (2分30秒)

7. コントラリー・モーション (3分34秒)

8. レイト・アワーズ (3分5秒)

9. ヒア・カムズ・ザ・バンド (2分41秒)

10. ゲット・トゥギャザー・ブルース (3分3秒)

11. プリティ・ベイビー (3分20秒)

12. ジグ・ザグ (3分31秒)

13. カンバセーション・オン・パーク・アヴェニュー (2分43秒)

14. 浮気はやめた (2分54秒)

15. ストーミー・ウェザー (2分43秒)

16. アイム・ゴナ・ライド・ザ・レスト・オブ・ザ・ウェイ (3分12秒)