ハード・マザー・ブルース / アーニー・ウィルキンス

1. イヴィル・ウェイズ (3分23秒)

2. ミッドナイト・アワー (2分36秒)

3. ドック・オブ・ザ・ベイ (3分7秒)

4. ファンキー・ブロードウェイ (2分58秒)

5. アイ・キャント・メイク・イット (4分17秒)

6. ビッグ・フット・カントリー (4分1秒)

7. ネクスト・イヤーズ・ブルース (2分41秒)

8. リスペクト (2分16秒)

9. サンキュー (3分24秒)

10. ノー・マネー・ブルース (3分28秒)

11. スプーンフル (2分38秒)