ダート・シルヴァー&ゴールド / ニッティ・グリッティ・ダート・バンド

1. 雨を降らして (2分22秒)

2. メリーサ (2分17秒)

3. カレッジアーナ (2分34秒)

4. 嘆きのブルース (3分47秒)

5. ウィリー・ザ・ウィーパー (2分25秒)

6. アンクル・チャーリー・インタビュー (1分38秒)

7. ミスター・ボージャングル (3分25秒)

8. サム・オブ・シェリーズ・ブルース (3分3秒)

9. 治療 (2分5秒)

10. プー横丁の家 (2分38秒)

11. ランディ・リン・ラグ (1分47秒)

12. 作品36番・クレメンティ(ジョン) (1分43秒)

13. リヴィン・ウィズアウト・ユー (2分5秒)

14. シックスティーン・トラックス (5分11秒)

15. フィッシュ・ソング (4分25秒)

16. クリーピン・ラウンド・ユア・バック・ドア (2分56秒)

17. ホンキー・トンキン (2分29秒)

18. トガリー・マウンテン (2分27秒)

19. ソルジャーズ・ジョイ (2分9秒)

20. リップリン・ウォーターズ (5分51秒)

21. ユー・アー・マイ・フラワー (3分35秒)

22. ニューオーリンズの闘い (3分23秒)

23. 夢をみるだけ (3分52秒)

24. ロッキー・トップ (2分12秒)

25. ガボットNo.2 (1分38秒)

26. ジャマイカ・レディー (4分18秒)

27. マザー・アース (3分25秒)

28. フォーリング・ダウン・スロー (3分14秒)

29. ボウレッグズ (4分12秒)

30. ドックのギター (1分34秒)

31. バイヨー・ジュビリー〜サリー・ウォズ・ア・グッドン (3分6秒)

32. コズミック・カウボーイ (3分57秒)

33. 勝利か敗北か (3分35秒)

34. ウッディ・ウッドペッカー (1分8秒)

35. ヴィジティング・アン・オールド・フレンド (1分54秒)

36. 永遠の絆(きずな) (4分49秒)

37. フォギー・マウンテン・ブレイクダウン (2分34秒)