カーネギー・ホール・ライヴ&モア / マディ・ウォーターズ&メンフィス・スリム

1. フーチー・クーチー・マン (ライブ録音) (モノラル録音) (3分20秒)

2. ウォーキン・スルー・ザ・パーク (ライブ録音) (モノラル録音) (3分45秒)

3. ブギ・ウギ・メンフィス (ライブ録音) (モノラル録音) (3分7秒)

4. ローリン&タンブリン (ライブ録音) (モノラル録音) (3分33秒)

5. ハウ・ロング (ライヴ・ヴァージョン) (ライブ録音) (モノラル録音) (4分11秒)

6. ロック・ミー (3分14秒)

7. ブロウ・ウィンド・ブロウ (2分56秒)

8. ジョン・ヘンリー (3分5秒)

9. スタッカ・リー (3分57秒)

10. ハウ・ロング (スタジオ・ヴァージョン) (2分21秒)

11. オール・ディス・ピアノ・ブギ (1分25秒)

12. バイ・バイ・ベイビー (4分14秒)

13. ラヴ・マイ・ベイビー (2分51秒)

14. ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン (3分35秒)

15. サムデイ・ベイビー (3分)

16. スリムズ・スロウ・ブルース (1分44秒)

17. ハード・トゥ・ファインド・サムバディ (4分11秒)