ザ・カバーズ(ジャズ・スタンダード) / フランク永井

1. 夕日に赤い帆 (2分48秒)

2. 明るい表通りで (3分15秒)

3. 恋の気分で (4分21秒)

4. ファイブ・ミニッツ・モア (2分34秒)

5. オール・オブ・ミー (2分59秒)

6. ラブ・レター (4分8秒)

7. ワンス・イン・ナ・ホワイル (3分28秒)

8. アイ・ドント・ノウ・ホワイ (3分4秒)

9. 国境の南 (3分38秒)

10. 嘘は罪 (2分56秒)

11. ラモーナ (2分57秒)

12. 恋人と呼ばせて (2分25秒)

13. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (2分36秒)

14. プリテンド (3分)

15. ハーバー・ライツ (2分55秒)

16. 慕情 (2分48秒)

17. 酒とバラの日々 (2分34秒)

18. いそしぎ (3分37秒)

19. テネシー・ワルツ (2分22秒)

20. センチメンタル・ジャーニー (2分56秒)

21. ムーン・リバー (2分23秒)

22. ドリーム (2分47秒)

23. ある愛の詩 (3分39秒)

24. テイク・マイ・ハート (Live) (2分27秒)

25. イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム (Live) (3分30秒)

26. トゥー・ヤング (2分25秒)

27. セプテンバー・ソング (2分33秒)

28. 恋人よ我に帰れ (3分35秒)

29. ばらの刺青 (3分20秒)

30. 16トン(シクスティーン・トン) (3分12秒)

31. 夜のストレンジャー (2分27秒)

32. 二人でお茶を (2分21秒)

33. ビコーズ・オブ・ユー (2分50秒)

34. ユー・ビロング・トゥ・ミー (2分39秒)

35. フォー・センチメンタル・リーズンズ (2分58秒)

36. アンサー・ミー・マイ・ラブ (2分46秒)

37. ヴァイヤ・コン・ディオス (2分59秒)

38. ムーラン・ルージュの歌 (2分41秒)

39. アイ・ワンダー・フーズ・キッシング・ハー・ナウ (2分26秒)

40. テンダリー (3分15秒)

41. グッド・ナイト・スイートハート (3分42秒)

42. 枯葉 (2分18秒)

43. ばら色の人生 (3分6秒)

44. ラ・メール (2分42秒)

45. パリの空の下セーヌは流れる (3分35秒)

46. ラブ (3分6秒)

47. 恋心 (3分)

48. サン・トワ・マミー (3分5秒)

49. 小さな喫茶店 (2分41秒)

50. <ポピュラー・メドレー> (Live) (7分38秒)