ザ・カバーズ(歌謡曲・演歌) / フランク永井

1. カチューシャの唄 (3分1秒)

2. 星影の小径 (2分54秒)

3. ウナ・セラ・ディ東京 (3分16秒)

4. 上を向いて歩こう (3分35秒)

5. 雨がやんだら (2分51秒)

6. アカシアの雨がやむとき (3分32秒)

7. 君こそわが命 (3分34秒)

8. 知床旅情 (4分12秒)

9. 函館の女 (3分26秒)

10. 北国の春 (4分5秒)

11. 港町ブルース (3分41秒)

12. 潮来笠 (3分30秒)

13. ラブユー東京 (3分15秒)

14. 伊勢佐木町ブルース (3分27秒)

15. よこはま・たそがれ (3分36秒)

16. 京都慕情 (2分22秒)

17. 長崎は今日も雨だった (3分40秒)

18. カスバの女 (3分15秒)

19. 女のみち (4分50秒)

20. なみだの操 (4分5秒)

21. 昭和ブルース (4分8秒)

22. 誰もいない海 (3分17秒)

23. 見上げてごらん夜の星を (3分20秒)

24. そっとおやすみ (3分18秒)

25. 赤坂の夜は更けて (2分36秒)

26. 抱擁 (4分17秒)

27. ブランデーグラス (3分31秒)

28. 東京ブルース (3分43秒)

29. 赤いグラス (3分47秒)

30. 昔の名前で出ています (3分35秒)

31. 酒場にて (3分27秒)

32. くちなしの花 (3分29秒)

33. みちづれ (3分42秒)

34. 銀座の恋の物語 (4分16秒)

35. 夜霧よ今夜も有難う (3分19秒)

36. 今日でお別れ (3分34秒)

37. 別れの朝 (3分29秒)

38. ヘッドライト (3分42秒)

39. すきま風 (3分22秒)

40. 酒と泪と男と女 (3分18秒)

41. 氷雨 (4分)

42. もしもピアノが弾けたなら (3分41秒)

43. 青葉城恋唄 (4分6秒)

44. いい日旅立ち (4分6秒)