ムード・テナー天国 / 沢中健三

1. 中の島ブルース (3分14秒)

2. 銀座の恋の物語 (3分24秒)

3. 浪花恋しぐれ (4分13秒)

4. きよしのズンドコ節 (3分39秒)

5. ウイスキーが、お好きでしょ (2分51秒)

6. いい湯だな(ビバノン・ロック) (3分38秒)

7. 時の流れに身をまかせ (3分39秒)

8. 夢芝居 (3分46秒)

9. 真赤な太陽 (2分46秒)

10. おふくろさん (2分31秒)

11. 愛のままで… (4分42秒)

12. 星降る街角 (2分15秒)

13. 命くれない (3分13秒)

14. お久しぶりね (3分55秒)

15. 孫 (4分13秒)

16. 喝采 (3分36秒)

17. 浪花節だよ人生は (3分59秒)

18. 川の流れのように (4分5秒)

19. 函館の女 (3分28秒)

20. 雨の御堂筋 (3分26秒)

21. 氷雨 (3分40秒)

22. また君に恋してる (4分22秒)

23. 雪國 (3分31秒)

24. ブルー・ライト・ヨコハマ (3分3秒)

25. 三百六十五歩のマーチ (2分50秒)

26. 東京ナイト・クラブ (3分3秒)

27. 好きになった人 (2分29秒)

28. 高校三年生 (2分6秒)

29. 柔 (2分40秒)

30. 星影のワルツ (2分54秒)

31. 男と女のラブゲーム (3分20秒)

32. 箱根八里の半次郎 (3分18秒)

33. もしかしてPARTII (3分36秒)

34. 矢切の渡し (3分55秒)

35. ラヴ・イズ・オーヴァー (4分42秒)

36. また逢う日まで (2分54秒)