スロウ・ソウル / クラウド・ルー

1. ドント・コール・ミー・ベイビー (2分52秒)

2. スロウ・ソウル (4分46秒)

3. 港の男 (4分45秒)

4. 遠くには行きたくない (4分11秒)

5. 駄目な僕 (4分10秒)

6. 蚊の唄 (4分46秒)

7. レインボー (3分47秒)

8. さようなら、アファディース (5分33秒)

9. アフター・ディナー (4分17秒)

10. メルシー (4分46秒)

11. ブロークン (2分36秒)

12. 蚊の唄 (Acoustic Version) (日本盤のみのボーナス・トラック) (4分29秒)

13. ラヴィン・ユー (Live) (日本盤のみのボーナス・トラック) (3分7秒)