ディギン・ジェームス・ブラウン・ミックスド・バイ・ムロ / ジェイムス・ブラウン

1. ダウン・アンド・アウト・イン・ニューヨーク・シティ (2分23秒)

2. ブラインド・マン・キャン・シー・イット (1分34秒)

3. ザ・ボス (1分23秒)

4. ドント・テル・イット (0分55秒)

5. ペイバック (2分30秒)

6. ホット・パンツ・ロード (MONO) (1分26秒)

7. ファンキー・ドラマー (2分16秒)

8. パート・トゥー(レット・ア・マン・カム・イン・アンド・ドゥ・ザ・ポップコーン) (0分46秒)

9. コールド・スウェット (MONO) (2分13秒)

10. ジェームス・ブラウン-ア・トーク・ウィズ・ザ・ニュース (MONO) (1分35秒)

11. セイ・イット・ラウド (MONO) (1分24秒)

12. マイ・サング (0分25秒)

13. ファンキー・プレジデント (MONO) (1分29秒)

14. マインド・パワー (2分5秒)

15. ゼア・ウォズ・ア・タイム (1分6秒)

16. エイント・イット・ファンキー・ナウ (2分14秒)

17. ザ・チキン (2分1秒)

18. ノーズ・ジョブ (1分34秒)

19. トーキン・ラウド&セイイン・ナッシング、パート1 (MONO) (1分54秒)

20. トーキン・ラウド&セイイン・ナッシング (リミックス) (1分58秒)

21. ブルース&パンツ (2分6秒)

22. ベイビー・ヒア・アイ・カム (0分31秒)

23. ギヴ・イット・アップ・オア・ターン・イット・ア・ルーズ (5分38秒)

24. ゲット・アップ、ゲット・イントゥ・イット、ゲット・インヴォルヴド [ライヴ(アポロ・シアター 1971)] (1分)

25. アイ・キャント・スタンド・マイセルフ (1分9秒)

26. スーパー・バッド (2分27秒)

27. セックス・マシーン (パート2) (1分19秒)

28. ソウル・パワー (MONO) (2分8秒)

29. グッド・フット (MONO) (1分17秒)

30. キャン・アイ・ゲット・サム・ヘルプ (1分58秒)

31. コールドブラッデッド (1分38秒)

32. キャン・マインド (1分19秒)

33. ソウルフル・クリスマス (2分7秒)

34. ブリング・イット・アップ (MONO) (0分42秒)

35. アイ・ガット・アンツ・イン・マイ・パンツ (1分41秒)

36. デッド・オン・イット (2分8秒)

37. ゲット・アップ・オファ・ザット・シング (0分36秒)

38. メイク・イット・グッド・トゥ・ユアセルフ (0分30秒)

39. アイム・サティスファイド (2分7秒)

40. ザ・ドランク (1分42秒)

41. ピープル・ゲット・アップ・アンド・ドライヴ・ユア・ファンキー・ソウル (2分54秒)

42. イン・ザ・ミドル (0分57秒)

43. エスケープ-イズム (1分19秒)