ザ・スカイ・イズ・トゥ・ハイ / グレアム・コクソン

1. ザッツ・オール・アイ・ワナ・ドゥ (4分30秒)

2. ホェアド・ユー・ゴー? (3分36秒)

3. イン・ア・ソルティ・シー (2分46秒)

4. ア・デイ・イズ・ファー・トゥ・ロング (4分27秒)

5. R U ロンリー? (2分52秒)

6. アイ・ウィッシュ (4分47秒)

7. ハード・アンド・スロウ (2分26秒)

8. きみとぼく、ふたり。 (2分35秒)

9. ウェイティング (2分48秒)

10. フー・ザ・ファック? (3分16秒)

11. モーニン・ブルース (2分20秒)