マイ・ガール・ジョセフィーヌ / ジェリー・ジェイ

1. マイ・ガール・ジョセフィン (1分59秒)

2. ホエン・マイ・ドリームボート・カムズ・ホーム (2分25秒)

3. 冷たくしないで (2分40秒)

4. ブルースを歌って (2分20秒)

5. カンサス・シティ (2分46秒)

6. アイム・ゴナ・ビー・ア・ウィール・サムデイ (2分16秒)

7. ホワイト・シルバー・サンズ (2分14秒)

8. エイント・ガット・ノー・ホーム (2分9秒)

9. エイント・ザット・ア・シェイム (2分13秒)

10. レット・ザ・フォー・ウインズ・ブロウ (2分20秒)

11. ホール・ロット・オブ・シェイキン・ゴーイング・オン (2分10秒)

12. ホワット・アム・アイ・リヴィング・フォー (2分12秒)

13. マイ・ガール・ジョセフィン [オリジナル・モノ・ミックス] (ボーナス・トラック) (2分1秒)

14. ファイヴ・マイルス・フローム・ホーム (ボーナス・トラック) (2分56秒)

15. ブラウン・アイド・ハンサム・マン (ボーナス・トラック) (2分5秒)

16. イン・ザ・ミドル・オブ・ノーホエア (ボーナス・トラック) (1分48秒)

17. トゥデイ・アイ・スターテッド・ラヴィング・ユー・アゲイン (ボーナス・トラック) (2分28秒)

18. ロング・ブラック・ヴェイル (ボーナス・トラック) (2分55秒)