トゥエンティ / ボーイズ・II・メン

1. ビリーヴ (3分31秒)

2. ソー・アメイジング (4分38秒)

3. プット・サム・ミュージック・オン (4分16秒)

4. スローリー (4分21秒)

5. モア・ザン・ユール・エヴァー・ノウ (4分11秒)

6. アイ・シュッダ・ライド (4分9秒)

7. ベネフィット・オヴ・ア・フール (3分55秒)

8. リフューズ・トゥ・ビー・ザ・リーズン (4分36秒)

9. ワン・モア・ダンス (4分32秒)

10. ウィル・ユー・ビー・ゼア (4分19秒)

11. フロウ (3分43秒)

12. ワン・アップ・フォー・ラヴ (3分30秒)

13. エンド・オヴ・ザ・デイ (日本盤ボーナス・トラック) (3分59秒)

14. モータウンフィリー (3分48秒)

15. ベンデッド・ニー (5分33秒)

16. シーズンズ・オブ・ロンリネス (4分55秒)

17. ウォーター・ランズ・ドライ (3分22秒)

18. ソング・フォー・ママ (5分10秒)

19. グッバイ・トゥ・イエスタデイ (2分58秒)

20. メイク・ラヴ・トゥ・ユー (3分59秒)

21. エンド・オブ・ザ・ロード (5分33秒)

22. ノット・ライク・ユー (ニュー・ボーナス・クラシック) (4分34秒)