ファイヴ・オリジナル・アルバムズ【Disc3&Disc4】 / レイ・チャールズ

1. レット・ザ・グッド・タイムス・ロール (2分51秒)

2. イット・ハッド・トゥ・ビー・ユー (2分42秒)

3. アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド (2分51秒)

4. トゥ・イヤーズ・オブ・トーチュア (3分24秒)

5. ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン (2分49秒)

6. ディード・アイ・ドゥ (2分25秒)

7. ジャスト・フォー・ア・スリル (3分24秒)

8. ユー・ウォント・レット・ミー・ゴー (3分19秒)

9. テル・ミー・ユール・ウェイト・フォー・ミー (3分23秒)

10. ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライング (3分44秒)

11. アム・アイ・ブルー (3分36秒)

12. 降っても晴れても (3分39秒)

13. アーリー・イン・ザ・モーニング (2分47秒)

14. ハード・タイムズ (2分55秒)

15. ザ・ミッドナイト・アワー (3分2秒)

16. ザ・ライト・タイム (3分24秒)

17. フィーリン・サッド (2分50秒)

18. レイズ・ブルース (2分54秒)

19. アイム・ムーヴィン・オン (2分13秒)

20. アイ・ビリーヴ・トゥ・マイ・ソウル (3分1秒)

21. ノーバディ・ケアーズ (2分40秒)

22. ミスター・チャールズ・ブルース (2分47秒)

23. サムデイ・ベイビー (3分)

24. アイ・ワンダー・フー (2分46秒)