ザ・ファッシネイティング / アーネスティン・アンダーソン

1. ジャスト・ア・シッティン・アンド・ア・ロッキン (2分54秒)

2. ア・ニュー・タウン・イズ・ブルー・タウン (4分7秒)

3. サヴォイでストンプ (1分53秒)

4. ネイチャー・ボーイ (2分54秒)

5. ファッシネイティング・リズム (3分2秒)

6. 私の心はパパのもの (2分38秒)

7. アイ・ウィッシュ・アイ・ウォズ・バック・イン・マイ・ベイビーズ・アーム (3分6秒)

8. ハーレム・ノクターン (3分5秒)

9. ビール・ストリート・ブルーズ (3分16秒)

10. ノーバディーズ・ハート (3分24秒)

11. アイ・ガット・リズム (2分56秒)