ザ・ムーン・イズ・ダウン / ファーザー・シームズ・フォーエヴァー

1. The Moon Is Down (3分12秒)

2. The Bradley (3分1秒)

3. Snowbirds and Townies (4分27秒)

4. Monachetti (2分43秒)

5. Madison Prep (2分54秒)

6. New Year's Project (4分14秒)

7. Just Until Sundown (3分15秒)

8. Pictures of Shorelines (3分13秒)

9. Wearing Thin (2分59秒)

10. A New Desert Life (8分52秒)

11. Vengeance Factor (Bonus Track for Japanese Only) (2分47秒)