エヴァーラスティング・ラヴ / ヴァネッサ・ウィリアムス

1. チューニング (0分16秒)

2. ネヴァー・キャン・セイ・グッバイ [ジャクソン5] (5分2秒)

3. ミッドナイト・ブルー [メリサ・マンチェスター] (3分46秒)

4. ショウ・アンド・テル [ジョニー・マティス] (4分10秒)

5. レッツ・ラヴ [オハイオ・プレイヤーズ] (4分57秒)

6. ファースト・タイム・エヴァー・アイ・ソウ・ユア・フェイス [ロバータ・フラック] (5分41秒)

7. エヴァーラスティング・ラヴ [チャカ・カーン] (4分30秒)

8. ウィズ・ユー・アイム・ボーン・アゲイン [ビリー・プレストン] (3分52秒)

9. センド・ワン・ユア・ラヴ [スティーヴィー・ワンダー] (3分40秒)

10. ユー・アー・エヴリシング [スタイリスティックス] (3分45秒)

11. ワン・レス・ベル・トゥ・アンサー [バート・バカラック/フィフス・ディメンション] (4分6秒)

12. アイル・ビー・グッド・トゥ・ユー [ブラザース・ジョンソン] (4分27秒)

13. ハーヴェスト・フォー・ザ・ワールド [アイズレー・ブラザース] (5分23秒)

14. トゥデイ・アンド・エヴリデイ (ウェディング・ソング) (4分49秒)

15. ユー・アー・エヴリシング (フル/エクステンデッド・リミックス) (日本盤ボーナス・トラック) (4分7秒)