ニュー・ステイト・オブ・マインド / ヤシマベス

1. ネヴァー・ミス・ユア・ウォーター (5分37秒)

2. エヴリホエア (4分11秒)

3. ギミ・ギミ (4分26秒)

4. ホワットエヴァー・ユー・ライク (5分12秒)

5. アイ・ジャスト・キャント・ゲット・ユー・アウト・オブ・マイ・マインド (4分8秒)

6. イン・ラヴ・ウィズ・ア・ラスタ・マン (4分14秒)

7. ユー・アー (4分43秒)

8. テイキング・バック・マイ・ライフ (4分37秒)

9. ポン・ミー (3分32秒)

10. パーティー・タイム (3分53秒)

11. アンド・ソー・アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー (3分34秒)

12. ベイビー・カム・オン (3分57秒)

13. ダンス・ウィズ・ユー (3分6秒)

14. バン・ソング (3分3秒)

15. オード・トゥ・ラヴ (4分43秒)

16. イッツ・オーヴァー・ナウ (4分17秒)

17. ドント・ノウ・ホワイ (日本盤ボーナス・トラック) (3分17秒)