モーニン / ポリー・ギボンズ

1. ドント・レット・ミー・ビー・ロンリー・トゥナイト (6分48秒)

2. ブラック・コーヒー (5分49秒)

3. ドント・エクスプレイン (5分48秒)

4. サムシング・リアル (5分18秒)

5. ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド (7分30秒)

6. モーニン (5分44秒)

7. エヴリシング・マスト・チェンジ (5分42秒)

8. ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー (4分34秒)

9. セイヴィング・グレイス (4分34秒)

10. カムズ・ラヴ (4分4秒)

11. ハッピー・デイ (4分31秒)

12. テル・ミー・フーズ・ロング (3分55秒)