BLUE KINGDOM(紙ジャケット仕様) / パール兄弟

1. ZOO・ZOO・ZOO (4分7秒)

2. 終電ガール (4分4秒)

3. 青いキングダム (4分49秒)

4. ELECTRIC WAVE (4分27秒)

5. イノセント・グレイ (5分41秒)

6. AMのPARK (4分47秒)

7. 真赤なリヴォルーション (4分48秒)

8. 100度目のBye Bye (4分4秒)

9. 地上げ屋ストンプ (5分33秒)

10. フラミンゴひとりぼっち (4分54秒)

11. 焼きソバ老人 [ライブatクロコダイル1987](ボーナストラック) (3分29秒)

12. 100度目のBye Bye [ライブatクロコダイル1987](ボーナストラック) (4分7秒)

13. 地上げ屋ストンプ [ライブat大阪厚生年金会館1988](ボーナストラック) (5分28秒)

14. ELECTRIC WAVE [ライブ1989 fromシングル【PANPAKAクルージング】](ボーナストラック) (4分11秒)

15. ZOO・ZOO・ZOO [ライブat渋谷公会堂1989 from“LIVEVOX"、リマスタリング2007](ボーナストラック) (4分18秒)

16. AMのPARK(inst) [ライブat中野サンプラザ1990](ボーナストラック) (4分49秒)