ファイン・アンド・メロウ / エラ・フィッツジェラルド

1. ファイン・アンド・メロウ (6分8秒)

2. アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー (6分41秒)

3. ゴースト・オブ・ア・チャンス (5分1秒)

4. ロッキン・イン・リズム (6分1秒)

5. アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ラヴ (3分18秒)

6. ラウンド・ミッドナイト (4分41秒)

7. アイ・キャント・ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ (4分11秒)

8. ザ・マン・アイ・ラヴ (6分48秒)

9. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス (5分4秒)