キーリー・シングズ・シナトラ(紙ジャケット仕様) / キーリー・スミス

1. フランク・シナトラ・ジュニアによるイントロ (0分35秒)

2. 国境の南 (4分18秒)

3. アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー (4分28秒)

4. 夜も昼も (3分54秒)

5. ア・ラヴリー・ウェイ・トゥ・スペンド・アン・イヴニング (2分45秒)

6. 降っても晴れても (3分27秒)

7. ザ・ミュージック・ストップト (2分48秒)

8. アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン|ドリーム (5分21秒)

9. アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン (3分37秒)

10. エンジェル・アイズ (4分49秒)

11. ハッピー・バースデー、フランク (0分50秒)

12. ニューヨーク・ニューヨーク (4分5秒)

13. ウィズアウト・ア・ソング (3分33秒)

14. オール・ザ・ウェイ (3分17秒)

15. ジス・ラヴ・オブ・マイン (2分37秒)

16. アンティル・ザ・リアル・シング・カムズ・アロング (2分39秒)

17. グッドバイ (6分6秒)

18. 楽しかったあの頃 (4分)

19. マイ・ウェイ (5分9秒)

20. フランク・シナトラ・ジュニアによるエンディング (0分46秒)