ザ・ファイヴ・サウザンド・スピリッツ(紙ジャケット仕様) / ジ・インクレディブル・ストリング・バンド

1. チャイニーズ・ホワイト (3分38秒)

2. ノー・スリープ・ブルース (3分51秒)

3. ペインティング・ボックス (4分2秒)

4. ザ・マッド・ハッターズ・ソング (5分39秒)

5. リトル・クラウド (4分3秒)

6. ジ・アイズ・オブ・フェイト (4分)

7. ブルース・フォー・ザ・ミューズ (2分47秒)

8. ザ・ヘッジホッグス・ソング (3分29秒)

9. ファースト・ガール・アイ・ラヴド (4分53秒)

10. ユー・ノウ・ホワット・ユー・クッド・ビー (2分44秒)

11. マイ・ネーム・イズ・デス (2分44秒)

12. ジェントリー・テンダー (4分47秒)

13. ウェイ・バック・イン・ザ・ナインティーンシックスティーズ (3分10秒)