ホット・ウィングス / ファイアバード

1. カルーセル (3分49秒)

2. グッド・タイムス (2分55秒)

3. ミスティ・モーニング (2分47秒)

4. プレイ・ザ・フール (3分11秒)

5. ホース・ドローン・マン (4分36秒)

6. オーヴァーナイト (2分58秒)

7. ボウ・ベルズ (3分55秒)

8. フライング・ブラインド (4分40秒)

9. アイ・ウィッシュ・ユー・ウェル (4分27秒)

10. ニードル・イン・ザ・グルーヴ (5分)

11. ラスト・デイズ・オブ・オーガスト (日本盤ボーナス・トラック) (3分14秒)