アウト・オブ・ステイト・プレーツ / ファウンテインズ オブ ウェイン

1. ナンバー・45・サンブロック (0分21秒)

2. モーリーン (3分13秒)

3. カリフォルニア・セックス・ローヤー (2分59秒)

4. ジャニスズ・パーティ (2分45秒)

5. カーペット・キング (4分5秒)

6. ベイビー・アイヴ・チェンジド (2分7秒)

7. アイ・ノウ・ユー・ウェル (3分25秒)

8. ユーアー・ジャスト・ネヴァー・サティスファイド (3分7秒)

9. アイル・ドゥ・ザ・ドライヴィング (3分23秒)

10. ナイトライト (3分2秒)

11. アイ・ウォント・ユー・アラウンド (2分39秒)

12. 汽車と船と飛行機 (3分)

13. プレイセズ (1分40秒)

14. 見果てぬ想い (ライヴ) (3分55秒)

15. エヴリシングス・ルーインド (フューチャー・サウンドトラック・ヴァージョン) (日本盤のみのボーナス・トラック) (2分24秒)

16. シティ・フォーク・モーニング (0分13秒)

17. ザ・ガール・アイ・キャント・フォーゲット (3分24秒)

18. ベイビー・ワン・モア・タイム (3分21秒)

19. エレヴェイター・アップ (4分11秒)

20. コメディアン (3分39秒)

21. キッド・グラヴズ (3分31秒)

22. 今宵のなみだ (2分7秒)

23. シーズ・ゴット・ア・プロブレム (ライヴ) (3分9秒)

24. ディーズ・デイズ (2分35秒)

25. アイ・ウォント・アン・エイリアン・フォー・クリスマス (2分19秒)

26. ザ・マン・イン・ザ・サンタ・スーツ (2分40秒)

27. ハナカ・アンダー・ザ・スターズ (0分16秒)

28. キラーモント・ストリート (3分13秒)

29. ハーフ・ア・ウーマン (2分49秒)

30. スモール・フェイヴァーズ (3分)

31. インペリア (1分59秒)