ジェントル・バラッズ / エリック アレキサンダー

1. ミッドナイト・サン・ウィル・ネバー・セット (6分2秒)

2. レフト・アローン (6分14秒)

3. ジェントリー (5分24秒)

4. ヒアズ・トゥ・ライフ (7分4秒)

5. ミッドナイト・サン (7分8秒)

6. ハーレム・ノクターン (6分15秒)

7. ソウル・アイズ (7分36秒)

8. アンダー・ア・ブランケット・オブ・ブルー (6分26秒)

9. ストーミー・ウェザー (6分15秒)

10. チェルシー・ブリッジ (6分57秒)

11. ハーレム・ノクターン II (5分34秒)