ブルー・ムーン / ボブ・キンドレッド

1. ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー (6分)

2. イン・ア・センチメンタル・ムード (5分17秒)

3. クレイジー・ヒー・コールズ・ミー (6分6秒)

4. ムーン・アンド・サンド (7分12秒)

5. ボディ・アンド・ソウル (6分17秒)

6. 過ぎし夏の想い出 (6分22秒)

7. イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ (8分22秒)

8. タイム・オン・マイ・ハンズ (6分18秒)

9. ブルー・ムーン (7分30秒)

10. ウォーム・ヴァレー (5分34秒)

11. ウィズ・ザ・ウィンド・アンド・レイン・イン・ユア・ヘアー (5分50秒)