セレナーデ・トゥ・ア・ソウル・シスター(紙ジャケット仕様) / ホレス・シルヴァー

1. サイケデリック・サリー (7分14秒)

2. セレナーデ・トゥ・ア・ソウル・シスター (6分19秒)

3. レイン・ダンス (6分21秒)

4. ジャングル・ジュース (6分47秒)

5. カインドレッド・スピリッツ (5分56秒)

6. ネクスト・タイム・アイ・フォール・イン・ラヴ (5分19秒)