ブラック・ベリー・ベル / トワイライト・シンガーズ

1. マーティン・エデン (3分39秒)

2. エスタ・ノセ (4分33秒)

3. ティーンネイジ・リストバンド (3分35秒)

4. セント・グレゴリー (3分28秒)

5. ザ・キラー (4分29秒)

6. ディケーター (4分10秒)

7. パピヨン (4分25秒)

8. フォロー・ユー・ダウン (2分25秒)

9. フェザーズ (4分2秒)

10. ファット・シティ (3分26秒)

11. ナンバー・ナイン (7分32秒)

12. ウィックド (ボーナス・トラック) (4分9秒)