バラッズ/ナット・キング・コール / ナット・キング・コール

1. モナ・リザ (3分27秒)

2. 枯葉 (2分40秒)

3. スマイル (2分53秒)

4. 慕情 (2分40秒)

5. スターダスト (3分16秒)

6. アンフォゲッタブル (3分28秒)

7. フォー・オール・ウィ・ノウ (3分16秒)

8. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (3分32秒)

9. ネイチャー・ボーイ (2分54秒)

10. フォー・センチメンタル・リーズンズ (3分6秒)

11. テンダリー (2分58秒)

12. バット・ビューティフル (3分27秒)

13. 魅惑のワルツ (2分29秒)

14. トゥ・ヤング (3分25秒)

15. 恋に落ちた時 (3分10秒)

16. ブレイム・イット・オン・マイ・ユース (4分12秒)

17. アイ・ガット・イット・バッド (3分45秒)

18. ザ・ヴェリー・ソート・オブ・ユー (3分47秒)