ザ・ブック・オヴ・ハウ・トゥ・メイク・イット / グランド・イリュージョン

1. フィーリング・ストレンジリー・ファイン (4分53秒)

2. ドント・ウォント・トゥ・ノウ (5分17秒)

3. ボーイズ・ラスト・ナイト・アウト (4分12秒)

4. アクシデンタリー・オン・パーパス (4分7秒)

5. ザ・ブック・オヴ・ハウ・トゥ・メイク・イット (5分24秒)

6. ホワットエヴァー (4分24秒)

7. 105 (アンド・ラニング) (4分46秒)

8. パラシュート (3分28秒)

9. ザ・デスパリット・マンズ・プリー (日本のみのボーナス・トラック) (4分16秒)

10. ドント・ウェイト・アップ (4分58秒)

11. クレイジー・フロム・ザ・ヒート (3分25秒)

12. ザ・ハーデスト・パート (4分2秒)