エラ・アンド・ルイ / エラ・フィッツジェラルド/ルイ・アームストロング

1. お友達になれない? (3分48秒)

2. イズント・ジス・ア・ラヴリー・デイ (6分18秒)

3. ヴァーモントの月 (3分44秒)

4. 誰も奪えぬこの思い (4分41秒)

5. 青空の下で (4分19秒)

6. テンダリー (5分9秒)

7. 霧深き日 (4分34秒)

8. アラバマに星落ちて (3分35秒)

9. チーク・トゥ・チーク (5分55秒)

10. あなたのそばに (5分43秒)

11. エイプリル・イン・パリ (6分36秒)