ファンクの誕生 / ジェイムス・ブラウン

1. アウト・オブ・サイト (2分25秒)

2. パパのニュー・バッグ(パート1&2) (4分20秒)

3. アイ・フィール・グッド (2分49秒)

4. マネー・ウォント・チェンジ・ユー(パート1&2) (4分18秒)

5. 紹介-アウト・オブ・サイトーブリング・イット・アップ (5分58秒)

6. レット・ユアセルフ・ゴー (4分1秒)

7. ゼア・ウォズ・ア・タイム (4分28秒)

8. コールド・スウェット(パート1&2) (7分27秒)

9. ゲット・イット・トゥゲザー(パート1&2) (9分1秒)

10. グッバイ・マイ・ラヴ(パート1&2) (5分39秒)

11. アイ・キャント・スタンド・マイセルフ(パート1&2) (7分22秒)

12. アイ・ゴット・ザ・フィーリング (3分9秒)

13. ザ・ポップコーン (4分34秒)

14. コールド・スウェット(ミス・スタートとスタジオでの会話) (0分23秒)

15. コールド・スウェット(別テイク) (6分51秒)

16. リッキング・スティック(ライヴ) (4分18秒)

17. セイ・イット・ラウド(パート1&2) (4分55秒)

18. ターニット・ア・ルーズ (4分34秒)

19. ハヴ・ア・マザー・フォー・ミー (5分44秒)

20. ノーバディ・トゥ・ギヴ・ミー・ナッシング (9分45秒)

21. ドウー・ザ・ポップコーン(パート1&2) (7分51秒)

22. イッツ・ア・ニュー・デイ(パート1&2) (6分29秒)

23. エイント・イット・ファンキー・ナウ (9分33秒)

24. ブラザー・ラップ (7分4秒)

25. ファンキー・ドラマー(パート1&2) (5分38秒)

26. シーズ・ザ・ワン (3分3秒)

27. マザー・ポップコーン(ライヴ) (9分3秒)