ナチュラル・ワンダー / スティーヴィー・ワンダー

1. ダンシング・トゥー・ザ・リズム (7分7秒)

2. ある愛の伝説 (6分2秒)

3. マスター・ブラスター (3分36秒)

4. スティーヴィー・レイ・ブルース (2分28秒)

5. ハイアー・グラウンド (4分)

6. ロケット・ラヴ (4分47秒)

7. ステイ・ゴールド (4分21秒)

8. リボン・イン・ザ・スカイ (8分38秒)

9. 楽園の彼方へ (3分22秒)

10. イフ・イッツ・マジック (3分35秒)

11. ミズ&ミスター・リトル・ワンズ (4分17秒)

12. ヴィレッジ・ゲットー・ランド (3分27秒)

13. トゥモロウ・ロビンズ・ウィル・シング (4分21秒)

14. オーヴァージョイド (3分59秒)

15. マイ・シェリー・アモール (3分20秒)

16. 涙をとどけて (2分46秒)

17. 汚れた街 (4分27秒)

18. 愛するデューク (2分46秒)

19. 回想 (4分7秒)

20. サンシャイン (2分21秒)

21. 迷信 (5分38秒)

22. 心の愛 (4分39秒)

23. フォー・ユア・ラヴ (5分6秒)

24. アナザー・スター (5分57秒)