ファンキー・グッド・タイム / JB's

1. イントロダクション・トゥ・ザ・J.B.｀S/ドゥーイング・イット・トゥ・デス(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (12分36秒)

2. ザ・グランド(パート1&2)(J.B.｀S) (3分32秒)

3. マイ・ブラザー(パート1&2)(J.B.｀S) (5分39秒)

4. パス・ザ・ピーズ(J.B.｀S) (3分31秒)

5. ギミ・サム・モア(J.B.'S) (3分7秒)

6. J.B.シャウト(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (2分49秒)

7. ブレスド・ブラックネス(J.B.'S) (3分47秒)

8. ホット・パンツ・ロード(J.B.｀S) (2分46秒)

9. フード・フォー・ファンク(パート1&2)(J.B.｀S) (5分48秒)

10. ホンキー・トンク(パート1)(ジェームス・ブラウン・ソウル・トレイン) (3分6秒)

11. ダーティ・ハリー(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (3分12秒)

12. ウォーターメロン・マン(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (3分37秒)

13. パーティ(パート1&2)(メイシオ&マックス) (5分54秒)

14. アイル・ビー・ストレイト(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (3分32秒)

15. モア・ピーズ(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (13分46秒)

16. ギミ・サム・モア(ライヴ) (4分)

17. セイム・ビート(パート1&2)(フィレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (7分47秒)

18. バック・アップ・アンド・トライ・イット・アゲイン(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (3分34秒)

19. ダム・ライト・アイ・アム・サムバディ(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (6分27秒)

20. アイム・ペイン・タックシーズ・ホワット・アム・アイ・バイン(フレッド・ウェズリー&J.B.｀S) (9分29秒)

21. ソウル・パワー｀74(メイシオ&マックス) (4分11秒)

22. キープ・オン・バンピン(ラスト・ワード) (3分35秒)

23. ブレイキン・ブレッド(フレッド&ニュ-J.B.'S) (4分22秒)

24. ロッキン・ファンキー・ウォーターゲイト(フレッド&ニュ-J.B.｀S) (4分35秒)

25. コントロール(ファースト・ファミリー) (3分47秒)

26. クロス・ザ・トラック(メイシオ&マックス) (3分20秒)

27. ソウル・ファンキー・トレイン (4分31秒)

28. イッツ・ザ・J.B.｀sモノレール (8分16秒)

29. フューチャー・ショック(メイシオ) (4分4秒)

30. ゲット・ファンキー・ワン・モア・タイム(パート1)(J.B.｀Sウィズ・ジェームス・ブラウン) (5分53秒)