ミート ヘッド / キャプテン・センシブル

1. サリー・ブルー・シューズ

2. ラフ・ジャスティス

3. ベア・アーム・シチュエイションズ

4. ザ・ラヴ・ポリスマン

5. クレイジー・フィシュ

6. エレファント・ダング

7. ハモンド・ソロ

8. ZARBO NEBULA(パート1)

9. ZARBO NEBULA(パート2)

10. ZARBO NEBULA(パート3)

11. ZARBO NEBULA(パート4)

12. フリーダム

13. エリック・クラプトンズ・ウォレット

14. ペイスティーズ

15. ラヴ・シング

16. ブルース・フォーサイス

17. フリップ・トップ・ワールド

18. ポンパス・オーヴァチュア

19. アレインズ・オブ・ザ・ロード

20. ザ・グルーヴァー

21. ア・ブリーフ・ヒカップ

22. ミートヘッド

23. ハネムーン・イン・アカプルコ

24. キャン・ユー・ヒア・ミー

25. エリックス・ソング

26. ビジネス・トリップ・トゥ・サターン

27. インヴェンティング・ザ・ホィール

28. ラスト・トレイン

29. フェスティヴァル・ラジオ・ジングルス

30. エイリアンズ?ウィ・アー・ザ・エイリア

31. ステイビライザー・ジャム

32. プラスティック・アーケード