THE BEGINNING・・・J.T.Q. / ジェイムス・テイラー・カルテット

1. ブロー・アップ (3分55秒)

2. ワン・ミント・ジュリップ (2分25秒)

3. ビー・マイ・ガール (2分46秒)

4. ミッション・インポシブル (3分22秒)

5. アンタイトルド NO.1 (2分57秒)

6. ゴールドフィンガー (3分23秒)

7. ザ・キャット (3分7秒)

8. ミセス・ロビンソン (4分11秒)

9. アルフィ (2分39秒)

10. ザ・ストゥージ (2分50秒)

11. アンタイトルド NO.2 (0分38秒)

12. ザ・マネー・スパイダー (3分45秒)

13. ワン・ウェイ・ストリート (2分20秒)

14. カー・チェイス (2分45秒)

15. ザ・スパイラル・ステアケイス (2分11秒)

16. ミスター・クールズ・ドリーム (3分47秒)

17. ア・リアル・ミーン・タイム (1分3秒)

18. ザ・オニオン・クラブ (2分55秒)

19. ザ・ストロール (3分12秒)

20. “ロス・クエボス・パブロ" (2分45秒)

21. ミッドナイト・ストンプ(THE NEW RHUMBA) (3分43秒)

22. ビジー・ビー (4分18秒)

23. イン・ザ・パーク (3分39秒)