ディランを歌う / ザ・バーズ

1. オール・アイ・リアリー・ウォント (2分4秒)

2. 自由の鐘 (3分52秒)

3. イッツ・オール・オーヴァー・ナウ、ベイビー・ブルー (3分4秒)

4. レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン (3分31秒)

5. レイ・レディ・レイ (シングル・ヴァージョン) (3分18秒)

6. ミスター・タンブリン・マン (2分32秒)

7. マイ・バック・ペイジズ (3分9秒)

8. なにも送ってこない (3分24秒)

9. 寂しき4番街 (ライヴ) (3分10秒)

10. スパニッシュ・ハーレム・インシデント (2分)

11. 時代は変る (2分18秒)

12. 火の車 (4分46秒)

13. ゴーイング・ノーホエア (2分34秒)

14. イッツ・オールライト・マ (ライヴ) (3分4秒)

15. 女の如く (3分55秒)

16. レイ・レディ・レイ (オルタナ・ヴァージョン) (3分19秒)

17. 時代は変る (初期ヴァージョン) (1分54秒)

18. ミスター・タンブリン・マン (ライヴ) (2分31秒)

19. 自由の鐘 (ライヴ) (3分25秒)

20. 勝利の道 (3分10秒)