カウ・フィンガース・アンド・モスキート・パイ / スクリーミン・ジェイ・ホーキンス

1. Little Demon (2分25秒)

2. You Ain｀t Foolin｀ Me (2分27秒)

3. I Put A Spell On You (2分27秒)

4. You Made Me Love You (2分6秒)

5. Yellow Coat (2分26秒)

6. Hong Kong (2分21秒)

7. There｀s Something Wrong With You (2分22秒)

8. I Love Paris (2分25秒)

9. Orange Colored Sky (2分52秒)

10. Alligator Wine (3分4秒)

11. Darling, Please Forgive Me (2分48秒)

12. Take Me Back To My Boots And Saddle (2分43秒)

13. Temptation (2分55秒)

14. Frenzy (2分12秒)

15. Person To Person (2分11秒)

16. Little Demon (3分2秒)

17. I Put A Spell On You (2分31秒)

18. There｀s Something Wrong With You (2分43秒)

19. Alligator Wine (3分7秒)