ファーザー オブ ザ デルタ ブルース / サン・ハウス

1. 死亡通知 (4分21秒)

2. パーリーン (4分34秒)

3. ルイーズ・マギー (6分14秒)

4. 啓示者ヨハネ (2分32秒)

5. エンパイア・ステイト急行 (3分42秒)

6. 説教ブルース (5分45秒)

7. 気にするな (2分8秒)

8. 日没 (6分15秒)

9. 堤防工事現場の嘆き唄 (9分29秒)

10. 死亡通知 (5分54秒)

11. 堤防工事現場の歎き唄 (4分52秒)

12. 笑われたって (3分14秒)

13. 啓示者ヨハネ (2分18秒)

14. 説教ブルース (5分30秒)

15. ケネディ大統領 (3分45秒)

16. ダウン・ザ・スタッフ (3分42秒)

17. 母のない子 (4分30秒)

18. あそこに母がやって来る (3分40秒)

19. シェイク・イット&ブレイク・イット (2分44秒)

20. 小馬のブルーズ (5分25秒)

21. 落胆ブルース (7分9秒)