ストレンジ・ウェザー / グレン・フライ

1. サイレント・スプリング(インストゥルメンタル・プレリュード) (0分39秒)

2. ロング・ホット・サマ- (5分16秒)

3. ストレンジ・ウェザ- (5分2秒)

4. アグア・トランキ-リョ(インストゥルメンタル) (0分49秒)

5. 21世紀の恋 (6分10秒)

6. ヒ-・トゥック・アドヴァンテ-ジ(ブルース・フォー・ロナルド・レーガン) (4分41秒)

7. リヴァ-・オブ・ドリ-ムス (6分5秒)

8. アイヴ・ゴット・マイン (5分34秒)

9. ライジング・サン(インストゥルメンタル) (0分36秒)

10. ブレイヴ・ニュ-・ワ-ルド (6分18秒)

11. デリシャス (3分46秒)

12. ウォ-ク・イン・ザ・ダ-ク (5分17秒)

13. ビフォア・ザ・シップ・ゴ-ズ・ダウン (4分29秒)

14. ビッグ・ライフ (4分57秒)

15. パ-ト・オブ・ミ-、パ-ト・オブ・ユ- (5分58秒)

16. エイント・イット・ラヴ(ボーナス・トラック) (4分4秒)